Leistungen - wSw PortfolioManagement AG
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Leistungen

UNSER ANSPRUCH AN BERATUNG

Vertrauen, Transparenz und Fairness sind feste Bestandteile unserer Werte. Unsere Finanzanalysen und Beratungen sind so individuell wie Sie selbst.

Wir sind sehr daran interessiert, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Das schafft man nur durch Kundenvertrauen, welches wir uns immer wieder aufs Neue verdienen müssen.

 

Wir betreuen Sie umfassend in allen Vermögensfragen. Unser ganzheitlicher Ansatz bezieht neben der Vermögenssituation immer Ihre Persönlichkeit mit ein. In unserer Beratung begegnen wir Ihnen auf Augenhöhe, denn Vertrauen, Transparenz und Fairness sind feste Bestandteile unserer Werte.

Unser Anspruch ist es, mit Ihnen im Rahmen Ihrer Erwartungen und Bedürfnisse eine optimale Strategie zu entwickeln. Dabei sind unsere Finanzanalysen so individuell wie Sie selbst.

 

Möchten Sie einen eher konservativen Ansatz, sind Sie bereit, höhere Risiken für größere Renditen einzugehen oder möchten Sie einen Mix? Wir empfehlen Ihnen nur die besten Lösungen, die wir auf Ihre individuelle persönliche Situation abstimmen. Bei der Auswahl der Finanzinstrumente sind wir komplett unabhängig, da wir keine eigenen Produkte vertreiben.

Unsere Kernthemen:

Ganzheitliche Vermögensanlageberatung
Wir unterstützen Sie, Ihr Vermögen nach Ihren Zielen und Wünschen optimal zu strukturieren, Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Rendite und Sicherheit Ihres Vermögens zu erhöhen. Dabei beraten wir Sie umfassend, mit Weitblick und berücksichtigen die vielfältigen Aspekte Ihrer Lebensplanung.
Finanzportfolioverwaltung

Wir als Vermögensverwalter befassen uns mit Ihrem Vermögen und treffen die Anlageentscheidungen eigenständig für Sie. Dazu bedienen wir uns unterschiedlicher Anlageklassen.

Finanzanalyse und -planung

In einem systematischen Prozess analysieren wir zunächst Ihre finanziellen und persönlichen Vermögensverhältnisse. Darauf aufbauend können wir gemeinsam konkrete Pläne erarbeiten, um Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

Betreuung von Stiftungsvermögen

Optimale Anlagestrategie zur Erzielung von ordentlichen Erträgen unter Einhaltung der Anlagerichtlinien. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung dieser Anlagerichtlinien.

Optimierung der Vermögensstruktur unter Risikogesichtspunkten

Überprüfung Ihrer Vermögensstruktur und Vermögensoptimierung nach gewünschter Rendite, Risiko und Liquidität. Seit 2011 nehmen wir als Vermögensexperten regelmäßig an dem Vermögens Check der V-Bank teil.

Family Office

Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen eines strategischen Managements bei der Konzeption, Koordination und Kontrolle aller Vermögensbereiche Ihres Familienvermögens.

Spezialthemen unserer Kooperationspartner

Beratung in Finanzierungsfragen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der richtigen Finanzierung Ihrer Wunschimmobilie und begleiten Ihr Vorhaben bis zur vollständigen Abwicklung. Die Auswahl der finanzierenden Bank gestalten wir individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Stiftungsgründung und -begleitung
Nachfolge- und Erbschaftsplanung
Erbgestaltung, Testamentsvollstreckung
Gutachten