Unsere Leistungen der Vermögensverwaltung

Die wSw PortfolioManagement AG unterstützt Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen mit unabhängiger Vermögensanlageberatung, Finanzportfolioverwaltung und individueller Finanzplanung in Berlin.

Unser Anspruch an Beratung

Vertrauen, Transparenz und Fairness sind feste Bestandteile unserer Beratung. Unsere Finanzanalysen und Empfehlungen richten sich nach Ihrer persönlichen Situation, Ihren Zielen und Ihrem individuellen Risikoprofil.

Wir sind sehr daran interessiert, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Das schafft man nur durch Kundenvertrauen, welches wir uns immer wieder aufs Neue verdienen müssen.

Wir betreuen Sie umfassend in allen Vermögensfragen. Unser ganzheitlicher Ansatz bezieht neben der Vermögenssituation immer Ihre Persönlichkeit mit ein. In unserer Beratung begegnen wir Ihnen auf Augenhöhe, denn Vertrauen, Transparenz und Fairness sind feste Bestandteile unserer Werte.

Unser Anspruch ist es, mit Ihnen im Rahmen Ihrer Erwartungen und Bedürfnisse eine optimale Strategie zu entwickeln. Dabei sind unsere Finanzanalysen so individuell wie Sie selbst.

Möchten Sie einen eher konservativen Ansatz, sind Sie bereit, höhere Risiken für größere Renditen einzugehen oder möchten Sie einen Mix? Wir empfehlen Ihnen nur die besten Lösungen, die wir auf Ihre individuelle persönliche Situation abstimmen. Bei der Auswahl der Finanzinstrumente sind wir komplett unabhängig, da wir keine eigenen Produkte vertreiben.

Unsere Kernthemen:

Ganzheitliche Vermögensanlageberatung

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen anhand Ihrer Ziele, Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Risikobereitschaft strukturiert auszurichten. Dabei berücksichtigen wir Renditeerwartungen, Risiken, Liquidität und Ihre langfristige Lebensplanung.

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung treffen wir Anlageentscheidungen innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie für Sie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Anlageziele, Risikobereitschaft, Liquiditätsanforderungen und die vereinbarten Rahmenbedingungen.

Wir analysieren Ihre finanziellen und persönlichen Vermögensverhältnisse in einem strukturierten Prozess. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam nachvollziehbare Schritte für Ihre individuellen Ziele und Wünsche.

Wir unterstützen Stiftungen bei der Anlage und laufenden Betreuung ihres Vermögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Anlagerichtlinien, Ertragsziele und Liquiditätsanforderungen.

Wir überprüfen bestehende Vermögensstrukturen im Hinblick auf Renditeerwartungen, Risiken und Liquidität. Daraus können sich Anpassungen ergeben, die zu Ihrer individuellen Vermögenssituation und Ihren Zielen passen.

Im Rahmen unseres Family-Office-Angebots unterstützen wir bei der Konzeption, Koordination und Kontrolle verschiedener Vermögensbereiche eines Familienvermögens.



Spezialthemen unserer Kooperationspartner

Bei ausgewählten Themen arbeiten wir mit qualifizierten Kooperationspartnern zusammen. Die jeweilige Rolle, Verantwortung und Leistungserbringung wird im persönlichen Gespräch transparent erläutert.

Beratung in Finanzierungsfragen

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der richtigen Finanzierung Ihrer Wunschimmobilie und begleiten Ihr Vorhaben bis zur vollständigen Abwicklung. Die Auswahl der finanzierenden Bank gestalten wir individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.