Historischer Praxisbericht
Im Jahr 2019 berichtete Carsten Wanner über die damaligen Gründe für den Einsatz von wealthpilot. Im Mittelpunkt stand die Möglichkeit, Informationen zu unterschiedlichen Vermögenswerten und Depots innerhalb eines strukturierten Beratungsprozesses zu berücksichtigen.
Hintergrund zum Einsatz von wealthpilot
wealthpilot ist eine Softwarelösung für Vermögensmanagement und Beratung. Dieser Beitrag bezieht sich ausschließlich auf einen Praxisbericht aus dem Jahr 2019 und beschreibt keine aktuelle Empfehlung, Produktbewertung oder Leistungszusage der wSw PortfolioManagement AG.
Hinweis zur Aktualität
Der Beitrag wurde am 22. August 2019 veröffentlicht. Angaben zu Software, Funktionen, technischen Schnittstellen oder Zusammenarbeit können sich seitdem geändert haben. Für aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Anbieter oder an die wSw PortfolioManagement AG.
Weiterführende Informationen
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